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Importer des contacts avec un fichier externe

Si vous disposez de données dans un autre système que DI, vous pouvez généralement exporter ces données en format Excel ou .csv. Vous pouvez ensuite déposer ce fichier dans DI pour importer vos données de contacts.


Préalables

S'il s'agit d'un nouveau projet et d'un premier import, il faut d'abord que votre structure de champs de projet soit en place.


Étape 1 : Préparer le fichier d'import

Le fichier à importer doit être en format Excel (.xls ou .xlsx) ou en format .csv (données séparées par des virgules). La taille du fichier doit être de 50 Mo maximum. Le fichier peut être compressé en format .zip (non verrouillé par mot de passe et ne contenant qu'un seul fichier). Note : la plupart des formats de date sont compatibles (voir l'étape 3).

Précisions sur les consentements
Pour importer des consentements, votre fichier d'import doit présenter une colonne pour chaque type de consentement. Par exemple, si vous avez une infolettre, vous pourriez inclure dans votre fichier une colonne dans laquelle vous aurez inscrit, 1 pour Abonné, 0 pour Désabonné ou laisser vide si vous ne le savez pas. Ensuite, vous pourriez avoir une colonne qui indique la date d'abonnement à l'infolettre :Il n'est pas obligatoire d'inclure la date d'abonnement dans votre fichier (mais c'est recommandé). Si aucune colonne n'indique la date, on vous demandera lors de l'assignation des champs d'inscrire une date (qui sera la même pour tous les contacts de cet import).


Étape 2 : Déposer le fichier d'import

Rendez-vous dans la section Contacts, puis cliquez sur Importer :

Sélectionnez l'option Importer à partir d'un fichier :

Ensuite, choisissez l'option Information de base sur mes contacts :Pour les autres options d'import de données, il vous faut des tables relationnelles ou une intégration à un outil E-commerce. Consultez l'article sur les imports de données

On vous demandera ensuite quel mode vous voulez utiliser. Nous vous recommandons fortement le mode Simplifié puisque ce mode offre davantage d'accompagnement (le reste de cet article porte sur ce mode).

Importez votre fichier :

Choisissez le type d'import :

Note sur la clé unique du projet : Lors de l'import de contacts, le système détermine s'il doit mettre à jour ou ajouter un contact en fonction des informations contenues dans le champ défini comme clé unique dans Dialog Insight (souvent le courriel).  

Par exemple, si vous choisissez Ajouter et mettre à jour les contacts et que votre clé unique est le courriel, le système ajoutera tous les contacts du fichier dont le courriel ne figure pas déjà dans la liste des contacts du projet et mettra à jour tous les contacts dont le courriel est identique dans le fichier source et dans le projet.


Étape 3 : Procéder à l'assignation des champs

Vous devez maintenant assigner une destination aux données de votre fichier Excel ou .csv. Dans la colonne du centre, indiquez les champs qui recevront les informations dans votre projet :S'il y a une colonne que vous ne voulez pas inclure dans l'import, laissez l'option par défaut (Non importé). Si un champ est requis dans votre projet, son assignation est obligatoire à chaque import. 

Champs de type Date
La plupart des formats de date sont compatibles. Vous devez indiquer le format utilisé dans la liste (au bas de la page) :Si le format de votre fichier n'est pas offert dans les choix, vous pouvez sélectionner Autre, puis indiquez manuellement un format standard.

Pour réutiliser le même modèle pour des imports futurs, vous pouvez cocher l'option suivante :

Lors de vos prochains imports, vous pourrez utiliser ce modèle pour éviter de refaire l'assignation. Ce modèle sera affiché sous Appliquer un modèle d'assignation :

Précisions sur les consentements
Si votre fichier contient des abonnements, vous devez associer les champs d'abonnement et les champs de date d'abonnement :Note : le système génère des champs de date d'abonnement automatiquement lorsque vous créez un champ abonnement.

Si votre fichier ne contient pas de date d'abonnement, on vous demandera (au bas de la page) d'indiquer une date, qui sera alors la même pour tous les contacts inclus dans cet import :


Étape 4 : Valider l'assignation

Maintenant que le système a traité vos assignations, vous devez vérifier que tout est en ordre. Si vous avez des erreurs, consultez les détails pour savoir comment apporter les correctifs.Vous pouvez soit réimporter le fichier avec les corrections ou bien ignorer ces erreurs. Si vous décidez d'ignorer les erreurs, les données en erreur ne seront pas importées.

Si vous n'avez pas d'erreurs, procédez à l'import. 


Résultats

Vous pouvez consulter les imports récents dans l'historique :Le serveur procède à une épuration régulièrement. Il se pourrait donc que des imports réalisés il y a un certain temps n'apparaissent plus dans la liste.  

Vous avez maintenant une liste de contacts dans votre projet que vous pouvez utiliser pour segmenter avec des groupes. Chaque import génère automatiquement un groupe avec les contacts importés.


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