La prospection est un processus commercial qui consiste à rechercher des clients potentiels (appelés des prospects) afin d'en faire des clients réels. C'est une étape stratégique dans le processus de développement courant pour toute société qui cherche à accroître son marché. Un formulaire permet de collecter des donnée des données sur les prospects qui effectuent des actions sur votre site Web (téléchargement, demande d'infos, de prix ou de démo, etc.). Ces informations peuvent alors être intégrées dans votre projet DI et servir à envoyer des communications aux prospects.
Un processus de prospection est configuré par défaut dans le module Prospection. Vous devez personnaliser les éléments de ce processus pour les adapter à votre utilisation et à vos objectifs. Le processus inclut un point d'entrée (un lien que vous intégrez à un message, à un intercepteur ou à votre site Web), le formulaire en tant que tel, une page de remerciement et un courriel de confirmation (optionnel).
Chemin d'accès : Acquisitions → Prospection |
Étape 1 : Générer le processus
Suivez le chemin d'accès et cliquez sur Créer un formulaire. Nommez le formulaire, sélectionnez un type et indiquez les langues d'affichage du formulaire :Le type sert principalement à catégoriser les formulaires lorsque vous en avez plusieurs.
Étape 2 : Éditer le formulaire
Cliquez sur le crayon pour éditer le formulaire de prospection:
Un modèle de formulaire vous est offert afin d'en accélérer la création. Ce modèle vient avec des champs et des textes par défaut. Vous devez toutefois adapter le contenu et le visuel du formulaire pour que cela corresponde à votre objectif. Si vous souhaitez changer les champs du formulaire, vous devez le faire dans la page Configuration du formulaire (voir l'étape 3 pour plus de détails).
☑ Entête et pied de page
Vous pouvez ajouter du contenu dans l'entête et dans le pied de page (votre logo, un texte explicatif, un titre, vos coordonnées). Vous devez d'abord ajouter un bloc Structure dans lequel vous glisserez un bloc Contenu.
☑ Configurations globales (styles globaux)
Vous pouvez modifier les styles pour l'ensemble des étapes du processus. Toutefois, si des styles sont appliqués à un élément spécifique, ce style prévaudra dans cet élément.
Section | Description |
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Contenu | Styles applicables aux textes et aux liens, dont la police de caractères, la taille, la couleur, le poids, etc. |
Pages | Styles applicables à l'ensemble de la page, dont l'espacement du haut, la couleur et l'image de fond. |
Options avancées | CSS et favicon |
☑ Styles du formulaire
Dans la section principale du formulaire, modifiez la couleur, les largeurs et les éléments principaux (champs, bouton, textes).
☑ Ajout de contenu
Le modèle de formulaire vient avec une seule colonne qui englobe des sections prédéfinies pour l'entête, le formulaire et le pied de page. Vous pouvez ajouter une zone en glissant un bloc structure (colonnes) dans lequel vous glisserez un ou des blocs de contenu. Il s'agit du même fonctionnement que l'éditeur de courriel. Les éléments de contenu disponibles peuvent être insérés dans n'importe quelle section du formulaire, à l'exception du formulaire en tant que tel (les champs). Nous verrons comment modifier les champs ou en ajouter à la prochaine étape.
Étape 3 : Configurer les champs
☑ Mode mise à jour du contact
Dans la section Configuration du formulaire, sous l'onglet Mise à jour du profil, choisissez le mode de mise à jour des données sur le contact. Comme les informations fournies peuvent différer de celles déjà contenues dans Dialog Insight lorsque le contact existe déjà dans votre liste de contacts, il est important de préciser comment vous souhaitez que soient traitées ces informations. Lorsque la personne qui remplit le formulaire de prospection existe déjà comme contact dans le projet, il faut préciser comment seront intégrées les données fournies.
☑ Champs par défaut
Dans la section Configuration du formulaire, vous pouvez modifier les champs affichés dans le modèle de base. D'abord, vérifiez si ces champs par défaut vous conviennent. Vous pouvez ajouter des champs selon les données que vous voulez collecter. Vous pouvez retirer les champs dont vous n'avez pas besoin. Notez qu'il n'est pas possible de supprimer les champs composant la clé unique, car ces données permettent d'identifier les contacts dans Dialog Insight. Les données entrées dans un champ du formulaire seront ajoutées à un champ de projet. Si vous avez modifié un champ dans un formulaire qui est déjà en ligne, vous devrez mettre à jour le processus pour que les changements soient appliqués.
Champ | Description |
---|---|
Section | Par défaut, le formulaire comporte une seule section. Si vous avez créé une autre section, vous aurez le choix pour l'emplacement du champ. |
Champ | Nom du champ sélectionné. Il peut s'agir d'un champ du projet ou encore d'un champ spécifique au formulaire. |
Étiquette | Nom du champ tel qu'il doit figurer dans le formulaire. Si plusieurs langues sont offertes, il faudra préciser une étiquette pour chaque langue. **Attention - Si une étiquette n'est pas fournie pour une langue donnée, c'est l'étiquette dans la langue par défaut qui sera utilisée. |
Source | Source de la valeur à saisir dans le champ.
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Type | Disponible uniquement lorsque la valeur du champ provient du formulaire. Champ permettant de définir le type de valeur qu'il est possible de saisir dans le champ. Toute donnée entrée dans un champ ne correspondant pas au type spécifié pour le champ peut occasionner une erreur. Les types de champs possibles sont :
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Requis | *Disponible uniquement lorsque la valeur du champ provient du formulaire. Case à cocher indiquant si le champ est requis ou non lors de l'inscription. Lorsqu'un champ est requis, il présente une icône à cet effet, soit . Un champ requis ajoute une règle qui interdit l'ajout d'un contact dans la base de données sans donnée valide pour ce champ. Par contre, si une valeur par défaut a été définie pour le champ requis, le contact pourra quand même être ajouté. Par conséquent, si un champ requis n'a pas de valeur par défaut, il sera impossible d'ajouter le contact. |
Multi-ligne | Champ dont la valeur est présentée sous forme de zone de texte sur plusieurs lignes. Le nombre de caractères pouvant être saisi dépend de la longueur maximale définie, le cas échéant. |
Longueur maximum | Disponible uniquement lorsque la valeur du champ provient du formulaire. Longueur du champ en nombre de caractères, lorsqu'il s'agit d'un champ texte. |
Valeur par défaut | Disponible uniquement lorsque la valeur du champ provient du formulaire. Valeur par défaut à attribuer à un champ REQUIS lorsqu'aucune valeur n'est fournie. Si une valeur par défaut a été définie pour un champ requis, le contact pourra être ajouté même s'il n'a pas fourni de donnée. |
☑ Disposition des étiquettes de champs
Sous l'onglet Options du formulaire, définissez où doivent s'afficher les étiquettes de champ par rapport à la zone de saisie, soit à gauche, au-dessus ou à l'intérieur de la zone de saisie du champ.
☑ Processus d'authentification
Si vous voulez vous assurer que la personne qui remplit le formulaire est bel et bien une véritable personne, et non un robot, il est préférable d'activer l'option reCAPTCHA pour ajouter une question de validation dans le formulaire.
Si le formulaire s'affiche sous un domaine autre que ofsys.com, vous devrez au préalable enregistrer le domaine utilisé sur reCAPTCHA pour pouvoir connaître vos clés publique et privée. Pour enregistrer votre site ou domaine sur reCAPTCHA, allez sur https://www.google.com/recaptcha/admin#list et suivez les directives présentées à l'écran. Une fois l'enregistrement effectué, reCAPTCHA vous donnera une clé publique et une clé privée, que vous devrez préciser dans Dialog Insight :
- Sous l'onglet Configuration du formulaire, cochez l'option Utiliser Google Recaptcha.
- Cliquez sur le lien Gérer mes clés.
- Choisissez votre domaine, s'il a déjà été configuré. Autrement, cliquez sur Ajouter une clé pour y ajouter le nom de domaine du site ou de la page affichant le formulaire d'inscription et précisez la clé publique et la clé privée assignées par reCAPTCHA lors de l'enregistrement.
Étape 4 : Éditer la page de remerciement
Lorsqu'on soumet le formulaire, on est redirigé sur une page de remerciement. Éditez le texte et le visuel de cette page pour l'adapter à votre identité visuelle et votre cas d'utilisation :
Étape 5 : Ajouter un courriel de confirmation (optionnel)
Le processus de prospection offre en option la possibilité d'envoyer deux messages de confirmation, dont un est destiné à la personne qui a rempli le formulaire, et l'autre, à la personne responsable à l'interne de la gestion des données. Seul le texte du message de confirmation envoyé au participant est éditable. Le courriel destiné à l'administrateur est prédéfini et non éditable.
Message | Description | À ne pas oublier |
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Message au contact | Message envoyé à la personne ayant rempli le formulaire de prospection. Ce message pourrait contenir un lien vers un fichier à télécharger si c'était la raison du formulaire. Il s'agit d'une bonne occasion d'établir une relation avec vos prospects. Vous pourriez en profiter pour inviter le prospect à s'inscrire à vos communications. | À faire pour chaque langue offerte pour remplir le formulaire :
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Message à l'administrateur | Message envoyé à l'administrateur pour l'aviser de l'ajout ou de la modification d'un contact dans la base de données. Vous devez préciser le ou les administrateurs en cliquant sur l'icône de personne. |
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Étape 6 : Publier le formulaire
Avant de publier, vérifiez le rendu visuel en cliquant sur Aperçu en haut à droite de l'éditeur du formulaire. Une fois tous les éléments complets et sans erreur, cliquez sur Publier dans la page d'édition du processus (en haut à droite).
Étape 7 : Intégrer le formulaire
Lorsque tout le processus de prospection est configuré et à votre goût, il ne vous reste plus qu'à insérer le lien vers ce formulaire dans la page du site qui permet d'effectuer une action et qui requiert que la personne remplisse le formulaire avant de pouvoir y avoir accès (téléchargement, demande, etc.). Vous pourriez aussi inclure le lien dans un message ou un intercepteur.