Configurer un import automatisé

Dans la section Paramètres, le nom de l'import sera déjà inscrit, mais vous pouvez le changer au besoin.

C'est dans cette section aussi que vous pouvez entrer une description de l'import, à titre informatif, et surtout, le type d'import à appliquer, selon que vous voulez mettre à jour les contacts ou seulement en ajouter. 

Types d'import
Normal	Les enregistrements existants seront mis à jour, et les nouveaux enregistrements seront ajoutés.
Ajout seulement	Les nouveaux enregistrements seront ajoutés, et les enregistrements existants seront ignorés.
Mise à jour seulement	Les enregistrements existants seront mis à jour, et les nouveaux enregistrements seront ignorés.
Remplacement complet	Cet import effectuera d'abord un import normal. Une fois la migration des données complétées, tous les contacts qui n'ont pas été affectés par l'import seront désactivés. Au final, seuls les contacts qui étaient inclus dans le fichier persisteront en tant que contacts actifs. À utiliser avec soin, et exclusivement lors de l'import d'une liste complète des contacts.

Fichier à importer
Il faut sélectionner le serveur FTP sur lequel vous allez chercher le fichier à importer. Si le serveur en question n'est pas dans la liste, c'est qu'il n'est pas encore défini. Vous devrez alors le configurer au préalable. Reportez-vous à la rubrique Configurer un serveur FTP pour savoir comment faire.

Il est important de préciser si on veut importer un seul fichier précis, ou encore les nouveaux fichiers qui figurent dans un dossier spécifique, et aussi de préciser le chemin d'accès du fichier ou du dossier, selon le cas. Certains caractères comme & ne sont pas permis dans le chemin d'accès du fichier pour l'import. 

Si votre import doit s'exécuter chaque semaine, par exemple, et qu'un nouveau fichier est à importer chaque semaine, vous voudrez sans doute être informé si jamais le fichier n'existait pas à l'endroit défini. Si c'est le cas, cochez cette option pour que cela génère une erreur. Et si vous voulez recevoir une alerte, assurez-vous de choisir un utilisateur pour recevoir celles-ci, dans la page Alertes.

Options de traitement du fichier
Précisez comment sera traité le fichier.

Si le fichier à importer est encrypté ou compressé, il est important d'en préciser les clés d'encryptage ou le type de compression, selon le cas, pour que les données du fichier d'import puissent être lues et importées correctement.

Vous devez également indiquer le format du fichier, soit le type de fichier Excel, ainsi que l'encodage et le séparateur utilisé si le fichier est en format CSV.

Horaire de lancement
Il faut préciser la fréquence et l'heure des imports, ainsi qu'une date à laquelle doivent s'arrêter les imports, s'ils doivent prendre fin.

Gestion des erreurs de traitement
Pour terminer cette configuration, il faut indiquer quelles situations peuvent engendrer des erreurs lors de la lecture du fichier ou lorsque le fichier est copié de votre serveur à celui de Dialog Insight. Dans l'une ou l'autre des situations, l'import sera mis en échec et interrompu. Si vous voulez qu'une alerte soit envoyée à un utilisateur, n'oubliez pas de l'indiquer à la page Alertes.

Une fois toutes les sections relatives à la configuration complétées, cliquez sur Sauvegarder, et passez à la page suivante pour faire l'assignation des champs.

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Étape 3 : Assigner les champs

Cette page est celle où il faut indiquer quelle donnée du fichier sera importée dans quel champ du projet, et comment. Deux types d'assignation sont possibles - dynamique ou via un format de fichier fixe.

1. Commencez par choisir le type d'assignation.
   • Pour faire une assignation dynamique, il faut que le fichier à importer comporte une ligne d'en-tête particulière qui indique où importer la donnée. Pour toutes les informations à ce sujet, reportez-vous au document Comment configurer une assignation dynamique.
   • Si vous choisissez d'utiliser un format de fichier fixe, une page distincte nommée Format de fichier s'affiche pour vous permettre définir dans quel champ on doit importer chaque colonne. Voir Définir un format de fichier fixe pour un import automatisé
2. Si vous souhaitez ajouter des valeurs à des champs, même lorsque le fichier à importer n'en contient pas, cochez cette option dans la section Ajouter des valeurs fixes.
3. Allez à la page Valeurs fixes pour définir les valeurs fixes que vous souhaitez attribuer.

   • L'attribution d'une valeur fixe à un champ permet de s'assurer de toujours avoir un contenu pour un champ donné du projet ou de la table relationnelle, même si le fichier source ne contient pas cette valeur. Par exemple, si le projet comporte un champ pour la langue et que cette donnée ne figure pas dans le fichier source, on pourrait vouloir attribuer la valeur Français au champ Langue si on sait que tous les contacts qui seront importés parlent français.

   • L'assignation de valeurs fixes doit se faire AVANT de compléter l'assignation puisqu'une fois l'assignation terminée, le système nous amène directement à la validation de l'import.

4. Dans la champ Attribuer une valeur fixe au champ suivantfigurera tous les champs du projet ou de la table relationnelle qui n'ont pas été assignés.
   1. Sélectionnez le champ auquel vous désirez attribuer une valeur fixe.
   2. Cliquez sur Ajouter.
   3. Saisissez la valeur fixe que vous désirez voir figurer, pour TOUS les contacts importés, dans le champ en question.
5. Une fois que vous avez attribué une valeur fixe aux champs désirés, cliquez sur Sauvegarder.