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Créer un message SMS

Dans cet article, vous apprendrez comment créer un message SMS, s'assurer de sa délivrabilité, comment intégrer votre contenu et le personnaliser pour vos différents publics. Vous terminerez en testant votre message.  


Préalables


Étape 1: Créer un nouveau SMS

Rendez-vous dans le module SMS et cliquez sur Créer:

Ensuite, donnez un nom à votre SMS et sélectionnez un type de communication. Cliquez sur Créer lorsque vous avez terminé:Les types de communications offerts sont ceux que vous avez autorisés pour l'envoi de messages SMS lors de l'activation du module.


Étape 2: Insérer des instructions de désabonnement

Certains pays exigent d'insérer des instructions de désabonnement à un SMS. Pour vous aider à être conforme, vous pouvez cochez l'option Afficher les instructions de désabonnement:


Étape 3: Ajouter un identifiant d'expéditeur (optionnel)

Si vous voulez que les destinataires du SMS voient le nom de votre entreprise plutôt que votre numéro de téléphone, vous pouvez entrer un identifiant (Sender ID) dans le champ De:Si vous entrez un nom ici, le destinataire n'aura pas de numéro de téléphone de retour et ne pourra donc pas répondre à votre message SMS.

Restrictions pour l'identifiant d'expéditeur

  • L'identifiant d'expéditeur ne fonctionne pas en Amérique du Nord. Si vous avez entré un identifiant, il sera remplacé par votre numéro de téléphone d'expéditeur.
  • Les caractères spéciaux ne sont pas permis.
  • Liste des termes interdits et bloqués lors de l'envoi ou la réception.

    1TimePin

    2FA

    Accept

    Access

    Account

    Active

    Admin

    Advise

    Alert

    Allow

    Allowance

    App

    Appointment

    Approve

    Approved

    Auth

    AuthMSG

    Authorise

    AuthSMS

    Aware

    Bank

    Banking

    Bill

    Billing

    Call

    Card

    Caution

    Certify

    Check

    CloudOTP

    Code

    Collect

    Collection

    Confirm

    Contact

    Control

    Courier

    Delay

    Deliver

    Delivery

    Discount

    Energy

    Fraud

    Help

    Info

    InfoSMS

    ISA

    Key

    Loan

    Login

    Logistics

    LogMeIn

    Logon

    Malware

    Message

    Mobile

    Mortgage

    MSG

    MsgAuth

    Network

    NoReply

    Notify

    OneTimePin

    Order

    OTP

    OTPSMS

    Package

    Parcel

    Pay

    Payment

    Pin

    PinCode

    Post

    Protocol

    Purchase

    Ratify

    Rebate

    Receipt

    Refund

    Reminder

    Repayment

    Reply

    Respond

    Save

    Saving

    Savings

    Scam

    Schedule

    Secure

    Security

    Service

    Shipping

    Sign

    Signin

    Signon

    SMS

    SMSAuth

    SMSCode

    SMSInfo

    SMSOTP

    SMSVerify

    Support

    System

    Text

    Trace

    Track

    Tracking

    Trust

    TXT

    Update

    Updates

    Validate

    Verify

    VerifySMS

    VerifyMe

    Virus

    Warn

    Warning

    Winner

    *Ces termes peuvent toutefois être utilisés s'ils sont combinés à d'autres termes. Par exemple, "Smith Bank” ou “Border Control” sont acceptés tandis que "Control" ou "Bank" utilisés seuls seront bloqués. 

Étape 4: Rédiger le contenu


Note: Lors de la rédaction de votre SMS, portez attention au nombre de caractères de votre message qui s'affiche dans la section Analyse du SMS dans le volet de droite. Idéalement, votre message devrait avoir au maximum 140 caractères pour ne comporter qu'un seul fragment.
Voir l'article sur comment vérifier le nombre de fragments.

  1. Pour rédiger ou modifier le contenu du message, il faut aller sous la section Librairie.
  2. Dans le volet central de l'éditeur, tapez le texte de votre message.
  3. Ajoutez au texte les éléments désirés en vous servant des options disponibles sous la section Librairie.
  4. Il ne faut surtout pas oublier d'enregistrer vos changements en cliquant sur Sauvegarder.

Note: Dans certains pays, la législation exige d'inclure des instructions de désabonnement dans le contenu du SMS. Pour aider à répondre à cette exigence, notre plateforme offre une option qui vous permet d'ajouter ces instructions de manière automatisée basé sur les mots clés « Arrêt » et « Stop ». Le texte d'instruction de désabonnement sera visible dans les sections "Test" et "Envoi" lors de la prévisualisation du message.

Pour activer cette option, vous devez vous rendre dans l'onglet "Propriétés" du bloc "Options de conformité". Un bouton bascule permet de sélectionner la langue d'affichage entre le français ou l’anglais. Si vous activez cette option, la mécanique de désabonnement par défaut sera activée pour les mots clés mentionnés précédemment. 


Étape 5: Personnaliser le message en ajoutant des variables

Vous voudrez peut-être personnaliser le contenu du message. La personnalisation la plus fréquente est la salutation initiale.

Exemple : Bonjour [[=Contact.f_FirstName;]], donnera Bonjour Pierre, Bonjour Michelle, 

On peut insérer des éléments personnalisés n’importe où dans le message en insérant des champs de la fiche contact, que ce soit une adresse, un numéro de téléphone ou même une note enregistrée dans la fiche.

  1. Positionnez d'abord le curseur à l'endroit souhaité d'insertion du texte personnalisé.
  2. Sous la section Personnalisation, sélectionnez la source des données. Par défaut, la source est la fiche du contact, mais vous pouvez aussi choisir des variables dans les données sur le projet ou l'entreprise ou encore des données système. Sélectionnez ensuite le champ dont vous souhaitez insérer la valeur.
  3. Cliquez sur le bouton Insérer.

Personnaliser le message à l'aide de contenu dynamique

Si vous voulez personnaliser le contenu du message à l'aide de contenu dynamique et conditionnel, il faut sélectionner les options désirées sous la section Contenu dynamique. Par exemple, on pourrait vouloir présenter le le bureau situé dans la même région que le destinataire.

Exemple : Si la région du contact est Estrie, afficher l’adresse de la rencontre à Sherbrooke; Sinon indiquer l’adresse de la rencontre à Montréal.

Description des types de conditions

CatégorieDescription
Fiche du contact
Cette catégorie permet d'ajouter un contenu basé sur un des champs figurant dans le profil du contact.
Info sur le projet
Cette catégorie permet d'insérer un contenu spécifique lorsqu'une donnée sur le projet est satisfaite, telles que le nom, numéro d'identification et la clé du projet, sa date de création et de modification.
Info sur l'entreprise
Cette catégorie permet de choisir parmi les données sur l'entreprise pour insérer un contenu spécifique. Ces données proviennent du module de Gestion du compte.
Info système
Cette catégorie permet d'insérer un contenu spécifique à une date de système donnée.
Appareil
Cette catégorie permet de personnaliser le contenu en fonction du type d'appareil utilisé pour ouvrir le message et/ou la plateforme utilisée pour lire le message. Voir la description des choix dans la rubrique Appareil
  1. Positionnez d'abord le curseur à l'endroit souhaité d'insertion du texte conditionnel.
  2. Si vous avez besoin de plus d'espace pour taper votre texte ou souhaitez simplement agrandir cette section, cliquez sur  pour voir la section en mode Plein écran.
  3. Dans Ajouter ce contenu, tapez le texte à insérer si la condition est satisfaite.
    Exemple : L'adresse du bureau de Sherbrooke
    Vous pouvez également sélectionner un texte dans le volet central de l'éditeur afin de le copier et y ajouter une condition en cliquant sur l'icône .
  4. Sous Si..., sélectionnez la source des données en cliquant sur , de sorte à afficher la liste de sources possibles. Par défaut, la source est la fiche du contact, mais vous pouvez aussi choisir des variables dans les données sur le projet ou l'entreprise ou encore des données système. Sélectionnez ensuite le champ et l'opérateur et précisez la valeur recherchée.
  5. Si vous désirez spécifier une texte alternatif si la condition stipulée n'est pas satisfaite, cochez la case Sinon et indiquez le texte à utiliser en remplacement.
    Exemple L'adresse du bureau de Montréal si la région du contact n'est pas Sherbrooke
  6. Cliquez sur le bouton Insérer.

Étape 6: Prévisualiser

Une fois le message enregistré, vous pouvez voir un aperçu immédiatement dans le volet de droite.


Étape 7: Tester l'envoi

Pour vérifier que le SMS s'envoie correctement, il est conseillé de faire un test en entrant un numéro de cellulaire valide et d'envoyer le test. Voir aussi Formats de numéros supportés pour l'envoi de SMS.

Allez vérifier sur le téléphone en question si le message a bien été reçu et s'il est conforme à vos besoins.



Prochaine étape

Procédez à l'envoi du message SMS. Voir Envoyer un message SMS.

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